廈門(mén)國貿集團股份有限公司

2009年度配股發(fā)行方案提示性公告

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要提示

1、本次配股簡(jiǎn)稱(chēng)：國貿配股；配股代碼：700755；配股價(jià)格：7.31元/股。

2、廈門(mén)國貿配股繳款起止日期：2009年12月10日至2009年12月16日的交易所正常交易時(shí)間，請股東注意配股繳款時(shí)間。

3、本次配股網(wǎng)上認購期間公司股票停牌，2009年12月17日驗資，公司股票繼續停牌，2009年12月18日將公告配股結果，公司股票復牌交易。

4、配股上市時(shí)間在配股發(fā)行成功后根據上交所的安排確定，將另行公告。

廈門(mén)國貿集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“廈門(mén)國貿”） 配股方案經(jīng)2008年8月27日召開(kāi)的2008年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )表決通過(guò)，現已獲得中國證監會(huì )證監許可[2009]1280號文核準。

   一、本次發(fā)行的基本情況

1、配股發(fā)行股票類(lèi)型：人民幣普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元

3、配股比例及數量：本次配股以本次發(fā)行股權登記日收市后公司股本總數496,485,998股為基數，按每10股配3股的比例向全體股東配售，共計可配股份數量148,945,799股。其中有限售條件股股東可配股數為38,404,800股；無(wú)限售條件股股東可配股數為110,540,999股。本次配股募集資金總額不超過(guò)10.899億元。

4、廈門(mén)國貿控股股東認購本次配股的承諾：廈門(mén)國貿控股股東廈門(mén)國貿控股有限公司已公開(kāi)承諾全額認配其可配股數。

5、配股價(jià)格：7.31元/股。

6、發(fā)行對象：截止2009年12月9日（T日）下午上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的廈門(mén)國貿全體股東。

7、發(fā)行方式：網(wǎng)上網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行。

8、承銷(xiāo)方式：代銷(xiāo)。

9、本次配股主要日期：

以下時(shí)間均為正常交易日,本次A股配股主要日期和停牌安排如下：

  注：如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦人(主承銷(xiāo)商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

二、本次配股的認購方法

1、配股繳款時(shí)間

無(wú)限售條件股股東于繳款期內憑本人身份證、股東賬戶(hù)卡和資金賬戶(hù)卡在股票賬戶(hù)指定交易的營(yíng)業(yè)部通過(guò)上海證券交易所交易系統辦理配股繳款手續，也可于繳款期內通過(guò)網(wǎng)上委托、電話(huà)委托等方式通過(guò)上海證券交易所交易系統辦理配股繳款手續。

有限售條件股股東廈門(mén)國貿控股有限公司于繳款期內將法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡、法人代表授權委托書(shū)、經(jīng)辦人身份證復印件、廈門(mén)國貿配股網(wǎng)下認購表、支付認購資金的劃款憑證，在保薦人（主承銷(xiāo)商）處辦理配股繳款手續。

無(wú)限售條件股股東認購本次配股時(shí)，填寫(xiě)“國貿配股”認購單（請投資者根據所在營(yíng)業(yè)部的要求填寫(xiě)），代碼“700755”，配股價(jià)7.31元/股。配股數量的限額為截止股權登記日持股數乘以配股比例（0.3），可認購數量不足1股的部分按照精確算法原則取整（請投資者仔細查看“國貿配股”可配證券余額）。在配股繳款期內，股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過(guò)可配數量限額。

有限售條件股股東認購配股，填寫(xiě)廈門(mén)國貿配股網(wǎng)下認購表，配股價(jià)7.31元/股。配股數量的限額為截止股權登記日持股數乘以配售比例（0.3）并去尾數取整數。有限售條件股股東配股認購資金請劃至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的下述收款銀行賬戶(hù)（劃款時(shí)請務(wù)必注明認購對象的名稱(chēng)和“廈門(mén)國貿配股認購資金”字樣）：

收款單位：海通證券股份有限公司

開(kāi)戶(hù)銀行：交通銀行上海分行第一支行

賬    號：310066726018150002272

匯入行地點(diǎn)：上海市

匯入行同城票據交換號：066726

匯入行人行支付系統號：301290050037

匯入行聯(lián)行行號：61201

參與網(wǎng)下認購的配股對象必須在2009年12月16日（T＋5日）12:00前劃出認購資金，并向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真網(wǎng)下認購表、劃款憑證復印件（注明認購對象的名稱(chēng)和“廈門(mén)國貿配股認購資金”字樣），同時(shí)必須確保認購資金于2009年12月16日（T＋5日）17:00之前到達保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。未按上述規定及時(shí)繳納認購資金的認購為無(wú)效申購。

三、發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）

辦公地址：廈門(mén)市湖濱南路國貿大廈18層

聯(lián) 系 人：陳曉華

電    話(huà)：0592-5161888

傳    真：0592-5160280

2、保薦人（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司 

辦公地址：上海市廣東路689號海通證券大廈14樓

聯(lián) 系 人：資本市場(chǎng)部

電    話(huà)：021-23219496

傳    真：021-63411627

廈門(mén)國貿集團股份有限公司

海通證券股份有限公司

 2009年12月11日